Поиск

Тех. поддержка: +375 (25) 910-56-23

Операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами несут высокий уровень риска

Панорама рынка. 18 октября 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Данные по рынку труда Австралии были главным событием утренней сессии четверга. Отчет оказался смешанным (уровень безработицы оказался лучше ожиданий, количество новых рабочих мест – хуже), но значительное сокращение уровня безработицы (с 5,3% до 5,0%) оказало позитивное влияние на динамику австралийского доллара. Данные по рынку труда подтвердили дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в Австралии, не став при этом большим сюрпризом. В свете укрепления доллара США наблюдаемый утром рост австралийского доллара под влиянием вышедшего отчета, скорее всего, не получит дальнейшего развития.

В центре внимания участников рынков находятся итоги рассмотрения на саммите ЕC вопроса по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Несмотря на то, что перед началом саммита Брюссель в качестве «жеста доброй воли» предложил Лондону остаться в таможенном союзе на неопределенный срок, итоги встречи не принесли каких-либо результатов, так как стороны не сумели достигнуть прорыва в переговорах по условиям Brexit-а. Более того, в ходе переговоров представители ЕС и Великобритании не сумели даже достигнуть договоренности о дате проведения следующего внеочередного саммита, который ранее предполагалось провести 17-18 ноября. Некоторые европейские чиновники заявили, что ЕС продолжает готовиться к выходу Великобритании из союза без соглашения. Под влиянием итогов встречи фунт утром находился под давлением, которое, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

Основным ожидаемым макроэкономическим отчетом сегодняшнего дня будут британские данные по розничным продажам, которые выйдут в 08:30 GMT. В целом, сессия четверга не будет перегруженной макроэкономическими данными высокой степени важности.

На фондовом рынке в центре внимания продолжат находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Основными отчетами сегодняшнего дня будут данные от Alcoa (AA), которая опубликовала сильный квартальный отчет после завершения вчерашней регулярной сессии, а также от Travelers (TRV) и American Express (AXP), которые отчитаются до начала сегодняшних торгов.


II. О чем говорят на рынке:

Минэнерго США сообщило, что за неделю по 12 октября коммерческие запасы нефти выросли на 6,5 млн. баррелей. Повышение запасов фиксируется уже четвертую неделю подряд. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 1,278 млн. баррелей. Между тем, запасы бензина сократились на 2.016 млн. баррелей против прогноза роста на 1.000 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 827 тыс. баррелей против прогноза снижения на 1.400 млн. баррелей. Запасы нефти в Кушинге увеличились на 1.78 млн. баррелей. Загруженность нефтепереработки в США не изменилась, хотя эксперты ожидали падение на 0.50%. Добыча нефти в США упала до 10.9 млн баррелей в сутки с 11,2 млн. баррелей в сутки неделей ранее.


Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,2 процента, и составил 96,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в июле и снижение на 0,2 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель упал на 0,9 процента после снижения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года). Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в июле и повышением на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).


Всемирный экономический форум (ВЭФ) -  швейцарская неправительственная организация - назвал Соединенные Штаты самой конкурентоспособной экономикой в мире. В своем глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ, известный своим ежегодным экономическим форумом в Давосе, Швейцария, оценил экономику США как наиболее конкурентоспособную из 140 экономик. Стоит подчеркнуть, США заняли первое место впервые за десятилетие. Сингапур и Германия заняли второе и третье места соответственно, и исследователи обнаружили, что европейская экономика в настоящее время менее конкурентоспособна, чем в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. В докладе отображена конкурентоспособность мировых экономик с использованием 98 показателей, включая разнообразие рабочей силы, свободу прессы, и трудовые права. США получили оценку конкурентоспособности 85,6 из 100, с ее сильными сторонами, включая динамизм бизнеса, рынок труда и финансовую систему. Тем не менее, в докладе отмечается, что экономика США сдерживается ослаблением социальной структуры, ухудшением безопасности, отсутствием принятия ИТ и коррупцией. Она также отстает от большинства стран с развитой экономикой с точки зрения здравоохранения, при этом ожидаемая продолжительность жизни в стране на три года ниже среднего показателя по странам с развитой экономикой.


В протоколах сентябрьского заседания ФРС руководители ЦБ просигнализировали, что хорошее состояние экономики оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок и сказали, что будут следить за признаками того, что их действия помогают поддерживать стабильный экономический рост. В этом году центральный банк США показывает все большую решимость в плане постепенного повышения ставок до такого нейтрального уровня ввиду того, что безработица находится ниже уровня, который по оценке ФРС соответствует стабильной инфляции и уверенному росту экономики. Протоколы показывают, что руководители не могут прийти к единому мнению касаемо того, что делать после достижения нейтрального уровня ставок. Прогнозы ФРС, опубликованные после заседания, показали, что большинство руководителей ожидают еще одного повышения ставок в этом году и около трех повышений ставок в 2019 году, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с текущими прогнозами.


Экспорт Японии упал в сентябре впервые с 2016 года, поскольку поставки в Соединенные Штаты и Китай сократились, что добавило беспокойства по поводу расширения влияния эскалации китайско-американской торговой войны. Данные Министерства финансов показали, что экспорт Японии упал на 1,2% в сентябре в годовом исчислении после того, как в августе он увеличился на 6,6%. Это было первое снижение с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%. Экспорт Японии в Соединенные Штаты снизился на 0,2% в сентябре на фоне падения поставок строительной техники, автозапчастей и медикаментов. Импорт из Соединенных Штатов вырос на 3,1% в сентябре, что помогло сократить положительное сальдо торгового баланса Японии с Соединенными Штатами на 4,0% в годовом исчислении, до Y590 млрд. Данные также показали, что экспорт в Китай (крупнейший торговый партнер Японии) упал на 1,7% в сентябре и это первое снижение за семь месяцев. Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего объема экспорта Японии, выросли на 0,9%. Общий импорт Японии увеличился в сентябре в годовом исчислении на 7,0% после роста на 15,3% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 13,7%. Профицит торгового баланса Японии в сентябре составил Y140 млрд по сравнению с дефицитом Y438 млрд.в августе. Экономисты прогнозировали дефицит в размере Y50,0 млрд.


Уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился до 5% с 5,3% в августе, показали данные Австралийского бюро статистики (ABS). Между тем, число занятых выросло на 5600 против ожидаемого роста на 15 000, отметили в бюро. Аналитики прогнозировали стабильный уровень безработицы (5,3%), и рост занятости на 15 тыс. Занятость на полный рабочий день увеличилась на 20,3 тыс. человек по сравнению с 33,7 тыс. месяцем ранее. Частичная занятость снизилась на 14,7 тыс. после добавления 10,2 тыс. в августе.

   

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD консолидируется вблизи уровня открытия сессии. Определенное давление на пару оказывает укрепление доллара США в ответ на протокол сентябрьского заседания ФРС, в котором сообщалось, что центральный банк собирается и дальше повышать процентные ставки, пока экономика не замедлится. В ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет обращено на американские данные по рынку труда, которые выйдут в 12:30 GMT. Ожидается, что по итогам прошлой недели число первичных обращений за пособием по безработице составило 212 тыс. по сравнению с 214 тыс. неделей ранее. Сильное сопротивление - $1.1620 (максимум 16 октября). Важная поддержка - $1.1431 (минимум 9 октября).

Пара GBP/USD немного снизилась, обновив более чем недельный минимум, причинами чему были укрепление доллара США и безрезультатные итоги саммите ЕC, где рассматривался вопрос по выходу Великобритании из состава ЕС. Кроме того, участники рынка готовятся к публикации британских данных по розничным продажам. Согласно прогнозам, по итогам сентября розничные продажи снизились на 0,4% относительно августа, и выросли на 3,6% в годовом выражении. Напомним, в августе было зафиксировано повышение на 0,3% и 3,3% соответственно. Помимо данных, трейдеры также будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Важное сопротивление - $1.3257 (максимум 12 октября). Важная поддержка - $1.3003 (минимум 5 октября).

Пара AUD/USD умеренно выросла, чему способствовали благоприятные данные по рынку труда Австралии. Статистическое бюро Австралии сообщило, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5% с 5,3% в августе, а число занятых выросло на 5600 человек. Аналитики прогнозировали стабильный уровень безработицы (5,3%), и рост занятости на 15 тыс. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 20 300, тогда как число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 10 200. Доля экономически активного населения в сентябре составила 65,4% против 65,7% в августе. Сильное сопротивление - AUD0.7240 (максимум 28 сентября). Важная поддержка - AUD0.7041 (минимум 5 октября).

Пара USD/JPY демонстрирует слабое снижение. Влияние на пару оказали торговые данные по Японии. Министерство финансов сообщило, что экспорт Японии упал на 1,2% в сентябре в годовом исчислении после того, как в августе он увеличился на 6,6%. Это было первое снижение с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%. Общий импорт Японии увеличился в сентябре в годовом исчислении на 7,0% после роста на 15,3% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 13,7%. Профицит торгового баланса в сентябре составил Y140 млрд по сравнению с дефицитом Y438 млрд.в августе. Экономисты прогнозировали дефицит в размере Y50,0 млрд. Важное сопротивление – Y113.37 (максимум 9 октября). Сильная поддержка - Y111.62 (минимум 15 октября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

25706.68

-0.36%

S&P 500

2809.21

-0.03%

NASDAQ

7642.70

-0.04%

Nikkei

22661.80

-0.79%

Hang Seng

25375.41

-0.34%

CSI 300

3070.52

-1.53%

S&P/ASX

5942.40

+0.06%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги со снижением. Давление на рынок оказал обвал акций IBM на фоне квартального отчета, падение сектора базовых материалов, а также разочаровывающие данные по рынку жилья США. В сентябре темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом «Флоренс». Закладки новых домов упали на 5,3%, до 1,201 млн единиц, сообщило Министерство торговли. Данные за август были пересмотрены до 1,268 млн с 1,282 млн единиц. В фокусе также оказались протоколы сентябрьского заседания ФРС в которых руководители ЦБ просигнализировали, что хорошее состояние экономики оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок и сказали, что будут следить за признаками того, что их действия помогают поддерживать стабильный экономический рост.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в минусе на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит Австралийский фондовый рынок демонстрирует слабое повышение, так как рост акций горнодобывающих компаний компенсировался снижением котировок банков и нефтяных компаний. Японский фондовый рынок теряет позиции на фоне укрепления иені против доллара США. Инвесторы также анализируют данные, которые показали, что экспорт Японии в сентябре неожиданно снизился на 1,2% в годовом выражении против роста в августе на 6,6%. Аналитики ожидали рост на 1,9%. Импорт вырос на 7% после увеличения на 15,3% в августе. Ожидался рост на 13,7%.. Рынок Китая демонстрирует снижение. Участники торгов обратили внимание на доклад Министерства финансов США, в котором сообщалось, что США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается смешанным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 3,21% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,48% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,44% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют нейтральную динамику. На текущий момент ноябрьские фьючерсы котируются по $69.72 за баррель (-0.04%). Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала котировок, который был обусловлен данными от Минэнерго США. Отчет показал, что за неделю по 12 октября коммерческие запасы нефти выросли на 6,5 млн. баррелей. Повышение фиксируется уже четвертую неделю подряд. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 1,278 млн. баррелей.

На текущий момент цены на золото котируются по $1219.60 (-0.21%). Драгметалл подешевел, отреагировав на укрепление американской валюты. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,18%, на уровне 95,75. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:30

Великобритания

Розничные продажи

12:30

США

Повторные заявки на пособие по безработице

12:30

США

Производственный индекс ФРБ Филадельфии

12:30

США

Первичные обращения за пособием по безработице

13:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:00

США

Индекс ведущих индикаторов

16:15

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза

21:45

Новая Зеландия

Приток туристов

23:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен

Фокус Рынка

октябрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением ООО «ТелетрейдБел».
    Юридический и почтовый адрес: 220121, г. Минск, ул. Евфросиньи Полоцкой, д. 3, пом. 51, тел. +375 (17) 3965701, р/с BY11PJCB30120388251000000933 в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, УНП 192529899, ОКПО 382493925000, свидетельство о включении в реестр форекс-компаний НБРБ №3 от 12.05.2016.
    Центр обслуживания клиентов: г. Минск, Независимости просп., 58В, первый этаж, офис 30 (Бизнес-центр Smile Plaza), тел. +375 (29) 3533355.
    Время работы офиса: пн-пт. 9:00-20:00

  • Участие ООО "ТелетрейдБел" в общественных объединениях: ООО "ТелетрейдБел" уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков в Беларуси, в частности регулированию рынка Форекс.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    ООО "ТелетрейдБел" является одним из инициаторов создания общественной организации АРФИН

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках: Совершение операций на финансовых рынках (в частности операции с с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет клиентам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.by. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел pr@teletrade.by

  • webmoney

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх